Ein Special zur Entwicklung Usagis. Chibiusa und Usagi sitzen gemütlich an einem Brunnen. Chibiusa fragt sie: "Warum bist du eigentlich zu so einer Person wie Sailor Moon geworden"? Dann folgen die Rückblicke der letzten 127 Episoden. Wie die Senshis dazugekommen sind, jeweils ein Feind besiegt wurde etc. dies ist aber unwichtig, wichtiger ist wie sich Chibiusa und Usagi zum ersten mal getroffen haben, und den großen Kampf und die Überwindung gegen die Familie des Schwarzen Mondes.
